유명 뮤지션들과 작업하며 명반들을 쏟아낸 프로듀서 David Axelrod(데이비드 엑셀로드)의 1968년 첫 정규 앨범. 영국 시인 William Blake의 동명 시집에서 영감을 받은 작품으로 재즈와 소울, 펑크를 바탕에 둔 독창적인 사운드는 향후 재즈-록 퓨전의 효시가 된다. 성대한 오케스트레이션, 전위적이고 광범위한 주제 의식이 특징인 이 앨범은 후대 음악에 샘플링으로 사용되며 다시 주목받게 되었다.