前作「Parade」を最後にザ・レヴォリューションを解散し、一人多重録音のスタイルに回帰。同時進行していた複数のプロジェクトを組み直して完成させた大作アルバム。古いリズムボックスのようなビートと隙間だらけのサウンドが印象的な"Sign O' the Times"、ミキシング卓の不調で偶然生まれた曇った音質が独特の雰囲気を醸し出す"The Ballad of Dorothy Parker"、キュートでドリーミーな"Starfish and Coffee"、オーセンティックなジャズバラード"Slow Love"、暴力的なシンセリフが突き刺さる"Hot Thing"など、バラエティーに富んだ内容ながら全16曲を一気に聴かせる。録音テープの回転数を操作して作り上げた架空の女性ヴォーカリスト"カミール"も数曲で登場。