Pour ce troisième album, le duo formé par Gillian Welch et David Rawlings préfère à son folk habituel une ambiance plus austère et intimiste. Tout en conservant les arrangements acoustiques rétro typiques des précédents enregistrements de la chanteuse, ils privilégient accords mineurs et refrains planants pour une interprétation bluegrass country de chansons à l’essence rock’n’roll. Si la nostalgie domine le disque, les deux comparses font aussi place à quelques moments plus lumineux comme dans « I Want to Sing That Rock and Roll », produit par le légendaire T Bone Burnett.