Le troisième LP du duo électropop prend source dans le chagrin. Suite à la mort de sa sœur, la chanteuse Sarah Barthel pose des questions existentielles dans « Run Run Blood », tandis que Josh Carter tisse une élégante mélodie à travers le ténébreux « Funeral Pyre ». Dans ses paroles comme dans ses textures musicales, Three dégage une ambiance résolument sombre et intense.