Après s’être illustré sur « Ultralight Beam », Chance the Rapper livre son troisième mixtape, enregistré à Chicago, sa ville natale. L’artiste américain y signe plusieurs collaborations avec des invités de marque, dont Lil Wayne, Jeremih, 2 Chainz ou encore Justin Bieber. À travers une approche plus exploratoire, incorporant des touches de jazz ou de gospel, le rappeur affiche ici qui il est.